Интеграция RD Station CRM и Microsoft Excel

На любом тарифе вы получите полный доступ ко всем функциям, сервисам и инструментам Альбато — без ограничений. Тарифы отличаются только количеством транзакций.

Перед выбором тарифа рекомендуем использовать 14-дневный пробный период. За это время вы сможете настроить нужные интеграции и протестировать их работу.

Тариф стоит выбирать, исходя из количества транзакций, которые планируется использовать в месяц.

Например: вы получаете 200 лидов из VK Ads ежемесячно и хотите создавать контакт, сделку и задачу для менеджера в amoCRM. Получается связка из четырёх шагов: VK Ads (новый лид) → amoCRM (новый контакт) → amoCRM (новая сделка) → amoCRM (новая задача).

Чтобы рассчитать нужное количество транзакций, умножьте число входящих запросов (200) на количество шагов в связке (за исключением первого): 200 × 3 = 600 транзакций в месяц.

Для такой задачи подойдёт тариф 'Базовый'.

Настроить интеграцию между RD Station CRM и Microsoft Excel через Альбато легко, и для этого не нужны технические навыки. Просто выполните следующие шаги:

1. Войдите в Альбато. Если у вас еще нет аккаунта, зарегистрируйтесь — это быстро и просто.
2. Подключите сервисы. Перейдите в раздел «Подключения» и добавьте доступ Альбато к нужным сервисам.
3. Перейдите в раздел «Мои связки» и выберите RD Station CRM и Microsoft Excel из списка доступных сервисов.
4. Определите триггеры и действия. Выберите событие в RD Station CRM (триггер), которое будет запускать действие в Microsoft Excel, например, отправку данных или создание новой записи.
5. Настройте соответствие полей. Используйте инструмент Альбато для сопоставления данных между RD Station CRM и Microsoft Excel, чтобы информация передавалась корректно.

После активации интеграции данные будут автоматически передаваться между RD Station CRM и Microsoft Excel, оптимизируя процессы и экономя ваше время.
Настройка не требует знаний кода или RD Station CRM API и Microsoft Excel API.

Чтобы синхронизировать RD Station CRM с Microsoft Excel и перенести исторические данные, Альбато предлагает специальный режим миграции.

В отличие от стандартной синхронизации в реальном времени, которая запускает автоматизацию только для новых событий, этот режим позволяет загружать и передавать данные за прошедшие периоды.

С помощью режима миграции вы можете настроить передачу данных за любой нужный период — загрузить все исторические записи сразу или выполнять перенос данных по-этапно.

Чтобы проверить, доступен ли режим миграции для интеграции Microsoft Excel с RD Station CRM, войдите в свой аккаунт Альбато, выберите триггерное событие для приложения и найдите значок режима миграции. Если он не отображается или у вас есть вопросы, обратитесь в нашу службу поддержки — мы всегда готовы помочь.

Если вы потратили все транзакции тарифного плана, есть три варианта решения:

1. Перейти на более высокий тарифный план. Для этого зайдите во вкладку «Финансы» и нажмите «Перейти» рядом с нужным тарифом.
2. Докупить пакет транзакций. Нажмите кнопку «Расширить» во вкладке «Финансы».
3. Купить тот же тариф повторно. Это продлит доступ к транзакциям с момента оплаты. Опция доступна только при оплате банковской картой — её можно выбрать в разделе «Финансы».

Альбато является резидентом Сколково и имеет серверную структуру в России. Наши серверы находятся в России, устойчивы к блокировкам и обеспечивают стабильную работу с зарубежными платформами, независимо от их статуса в РФ, вашего региона или страны. Все данные защищены и обрабатываются по 152-ФЗ.

Оплатить сервис можно двумя способами:

• Банковской картой.
• По счёту для юридических лиц. Заказать счёт можно в разделе «Финансы» в личном кабинете.

Да, RD Station CRM можно интегрировать с Microsoft Excel в реальном времени с помощью гибкой системы триггеров Альбато. В Альбато доступны два типа триггеров: Webhook-триггеры и API-триггеры.

• Webhook-триггеры — срабатывают мгновенно при наступлении заданного события в RD Station CRM, обеспечивая моментальную передачу данных и синхронизацию с Microsoft Excel в режиме реального времени.
• API-триггеры — запрашивают новые события в системе через определенные интервалы: раз в 15 минут, 10 минут или даже каждую минуту (в зависимости от тарифного плана). Это не мгновенная, но почти реальная синхронизация между RD Station CRM АПИ и Microsoft Excel АПИ.

При настройке автоматизации в Albato вы сможете определить тип триггера по специальным значкам и выбрать наиболее подходящий вариант для вашей интеграции, чтобы процессы работали так, как вам нужно.

Да, вы можете работать по договору. Для этого напишите в чат поддержки, и наш менеджер отправит вам драфт договора.
Документ можно подписать через ЭДО или обменяться оригиналами.