Интеграция Клиентикс CRM и Microsoft Excel

На любом тарифе вы получите полный доступ ко всем функциям, сервисам и инструментам Albato — без ограничений. Тарифы отличаются только количеством транзакций и подключений одного сервиса.

Перед выбором тарифа рекомендуем использовать 14-дневный пробный период. За это время вы сможете настроить нужные интеграции и протестировать их работу.
Тариф стоит выбирать, исходя из количества транзакций, которые планируется использовать в месяц, и количества подключений для каждой системы.
Например: вы получаете 200 лидов из Facebook ежемесячно и хотите создавать контакт, сделку и задачу для менеджера в amoCRM. Получается связка из четырёх шагов: Facebook (новый лид) → amoCRM (новый контакт) → amoCRM (новая сделка) → amoCRM (новая задача).
Чтобы рассчитать нужное количество транзакций, умножьте число входящих запросов (200) на количество шагов в связке (за исключением первого): 200 × 3 = 600 транзакций в месяц.
Для такой задачи подойдёт тариф 'Базовый'.

Настроить интеграцию между Клиентикс CRM и Microsoft Excel через Albato легко, и для этого не нужны технические навыки. Просто выполните следующие шаги:

1. Войдите в Albato. Если у вас еще нет аккаунта, зарегистрируйтесь — это быстро и просто.
2. Перейдите в раздел «Интеграции» и выберите Клиентикс CRM и Microsoft Excel из списка доступных сервисов.
3. Определите триггеры и действия. Выберите событие в Клиентикс CRM (триггер), которое будет запускать действие в Microsoft Excel, например, отправку данных или создание новой записи.
4. Настройте соответствие полей. Используйте инструмент Albato для сопоставления данных между Клиентикс CRM и Microsoft Excel, чтобы информация передавалась корректно.

После активации интеграции данные будут автоматически передаваться между Клиентикс CRM и Microsoft Excel, оптимизируя процессы и экономя ваше время.

Чтобы синхронизировать Клиентикс CRM с Microsoft Excel и перенести исторические данные, Albato предлагает специальный режим миграции. В отличие от стандартной синхронизации в реальном времени, которая запускает автоматизацию только для новых событий, этот режим позволяет загружать и передавать данные за прошедшие периоды.
С помощью режима миграции вы можете настроить передачу данных за любой нужный период — загрузить все исторические записи сразу или выполнять перенос данных поэтапно.
Чтобы проверить, доступен ли режим миграции для интеграции Microsoft Excel с Клиентикс CRM, войдите в свой аккаунт Albato, выберите триггерное событие для приложения и найдите значок режима миграции. Если он не отображается или у вас есть вопросы, обратитесь в нашу службу поддержки — мы всегда готовы помочь.

Albato — резидент Сколково, зарегистрирован в РФ. Наши серверы также находятся в России, устойчивы к блокировкам и обеспечивают стабильную работу с зарубежными платформами, независимо от их статуса в РФ, вашего региона или страны.

Оплатить сервис можно двумя способами:

• Банковской картой.
• По счёту для юридических лиц. Заказать счёт можно в разделе «Финансы» в личном кабинете.

Да, Клиентикс CRM можно интегрировать с Microsoft Excel в реальном времени с помощью гибкой системы триггеров Albato. В Albato доступны два типа триггеров: Webhook-триггеры и API-триггеры.

• Webhook-триггеры — срабатывают мгновенно при наступлении заданного события в Клиентикс CRM, обеспечивая моментальную передачу данных и синхронизацию с Microsoft Excel в режиме реального времени.
• API-триггеры — запрашивают новые события в системе через определенные интервалы: раз в 15 минут, 10 минут или даже каждую минуту (в зависимости от тарифного плана). Это не мгновенная, но почти реальная синхронизация между Клиентикс CRM и Microsoft Excel.

При настройке автоматизации в Albato вы сможете определить тип триггера по специальным значкам и выбрать наиболее подходящий вариант для вашей интеграции, чтобы процессы работали так, как вам нужно.

Да, вы можете работать по договору. Для этого напишите в чат поддержки, и наш менеджер отправит вам драфт договора.
Документ можно подписать через ЭДО или обменяться оригиналами.