Интеграция Wealthbox CRM и Docusign

Выбор тарифа в Альбато стал проще. Вы выбираете тариф в зависимости от формата работы.

Если вы работаете самостоятельно, подойдёт тариф Эксперт.
Если вы планируете работать вместе с коллегами или вести клиентов в одном аккаунте, стоит выбрать тариф Команда.

Количество транзакций зависит от количества шагов действий в связке и от того, как часто она запускается.

Например, если нужно передавать лиды из VK в Google Sheets и Telegram, для передачи одного лида потребуется две транзакции: первая — для создания строки с данными лида в Google Sheets, вторая — для отправки этого лида в Telegram.

Количество транзакций в связке всегда на одну меньше количества шагов, поскольку триггер не расходует транзакции.

Чтобы оценить месячный объём, умножьте количество запусков связки на количество шагов действий, которые она содержит. Так вы сможете понять, сколько транзакций вам потребуется в месяц.

Настроить интеграцию между Wealthbox CRM и Docusign через Альбато легко, и для этого не нужны технические навыки. Просто выполните следующие шаги:

1. Войдите в Альбато. Если у вас еще нет аккаунта, зарегистрируйтесь — это быстро и просто.
2. Подключите сервисы. Перейдите в раздел «Подключения» и добавьте доступ Альбато к нужным сервисам.
3. Перейдите в раздел «Мои связки» и выберите Wealthbox CRM и Docusign из списка доступных сервисов.
4. Определите триггеры и действия. Выберите событие в Wealthbox CRM (триггер), которое будет запускать действие в Docusign, например, отправку данных или создание новой записи.
5. Настройте соответствие полей. Используйте инструмент Альбато для сопоставления данных между Wealthbox CRM и Docusign, чтобы информация передавалась корректно.

После активации интеграции данные будут автоматически передаваться между Wealthbox CRM и Docusign, оптимизируя процессы и экономя ваше время.
Настройка не требует знаний кода или Wealthbox CRM API и Docusign API.

Чтобы синхронизировать Wealthbox CRM с Docusign и перенести исторические данные, Альбато предлагает специальный режим миграции.

В отличие от стандартной синхронизации в реальном времени, которая запускает автоматизацию только для новых событий, этот режим позволяет загружать и передавать данные за прошедшие периоды.

С помощью режима миграции вы можете настроить передачу данных за любой нужный период — загрузить все исторические записи сразу или выполнять перенос данных по-этапно.

Чтобы проверить, доступен ли режим миграции для интеграции Docusign с Wealthbox CRM, войдите в свой аккаунт Альбато, выберите триггерное событие для приложения и найдите значок режима миграции. Если он не отображается или у вас есть вопросы, обратитесь в нашу службу поддержки — мы всегда готовы помочь.

Если все транзакции в вашем пакет, будут израсходованы, связки продолжат работать.
Альбато начнёт использовать дополнительные транзакции и заранее уведомит вас о том, что пакет заканчивается и используются транзакции сверх пакета.

Дополнительные транзакции стоят на 50 % дороже, чем транзакции в пакете.
Это временная мера, которая позволяет избежать остановки связок и даёт вам время обновить пакет транзакций и выбрать вариант, лучше подходящий под вашу нагрузку.


Вы можете в любой момент изменить пакет транзакций, как только увидите, что текущий объём подходит к концу. Для этого необходимо зайти во вкладку «Финансы» в личном кабинете, выбрать новый пакет и нажать на кнопку «Обновить».

Вы можете посмотреть свой лимит транзакций в панели слева.

Альбато является резидентом Сколково и имеет серверную структуру в России. Наши серверы находятся в России, устойчивы к блокировкам и обеспечивают стабильную работу с зарубежными платформами, независимо от их статуса в РФ, вашего региона или страны. Все данные защищены и обрабатываются по 152-ФЗ.

Оплатить сервис можно двумя способами:

• Банковской картой.
• По счёту для юридических лиц. Заказать счёт можно в разделе «Финансы» в личном кабинете.

*Формирование счета доступно при оплате тарифного плана от 3 месяцев.

Да, Wealthbox CRM можно интегрировать с Docusign в реальном времени с помощью гибкой системы триггеров Альбато. В Альбато доступны два типа триггеров: Webhook-триггеры и API-триггеры.

• Webhook-триггеры — срабатывают мгновенно при наступлении заданного события в Wealthbox CRM, обеспечивая моментальную передачу данных и синхронизацию с Docusign в режиме реального времени.
• API-триггеры — запрашивают новые события в системе через определенные интервалы: раз в 15 минут, 10 минут или даже каждую минуту (в зависимости от тарифного плана). Это не мгновенная, но почти реальная синхронизация между Wealthbox CRM АПИ и Docusign АПИ.

При настройке автоматизации в Albato вы сможете определить тип триггера по специальным значкам и выбрать наиболее подходящий вариант для вашей интеграции, чтобы процессы работали так, как вам нужно.

Да, вы можете работать по договору. Для этого напишите в чат поддержки, и наш менеджер отправит вам драфт договора.
Документ можно подписать через ЭДО или обменяться оригиналами.