Настроим первую интеграцию для вас. Просто оставьте заявку
Мы используем файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
Подробнее — в Политике обработки персональных данных
Подробнее — в Политике обработки персональных данных
Резидент «Сколково» c серверной инфраструктурой в РФ. Данные защищены и обрабатываются по 152-ФЗ.
Популярные интеграции с Wealthbox CRM
Wealthbox CRM — это CRM-система для финансовых консультантов. С Albato вы можете автоматически синхронизировать данные о клиентах и задачах для упрощения работы.
Wealthbox CRM + Google Sheets
Wealthbox CRM + Telegram
Wealthbox CRM + amoCRM
Wealthbox CRM + Вебхук
Wealthbox CRM + Tilda
Wealthbox CRM + Битрикс24
Wealthbox CRM + GetCourse
Wealthbox CRM + Электронная почта
Wealthbox CRM + ВКонтакте
Wealthbox CRM + Robolly
Wealthbox CRM + Claude AI (Anthropic)
Wealthbox CRM + Calltouch
Wealthbox CRM + noCRM
Wealthbox CRM + Gravitec.net
Wealthbox CRM + PRM Online
Wealthbox CRM + Square
Wealthbox CRM + Grawt
Wealthbox CRM + ManyContacts
Выберите сервис, с которым хотите настроить интеграцию c Wealthbox CRM
Trigger
New Contact
Trigger
Contact Update
Trigger
New Note
Trigger
New Opportunity
Trigger
Opportunity Update
Trigger
New Project
Trigger
Event Update
Trigger
New Event
Trigger
New Task
Trigger
Task Complete
Action
Create a new Contact
Action
Find Contact
Action
Create a new Note.
Action
Create a new Project
Action
Create a new Task and assign it to a User.
Action
Create a new Event
Action
Custom API request
Trigger
New Contact
Trigger
Contact Update
Trigger
New Note
Trigger
New Opportunity
Trigger
Opportunity Update
Trigger
New Project
Trigger
Event Update
Trigger
New Event
Trigger
New Task
Trigger
Task Complete
Action
Create a new Contact
Action
Find Contact
Action
Create a new Note.
Action
Create a new Project
Action
Create a new Task and assign it to a User.
Action
Create a new Event
Action
Custom API request
Как настроить интеграцию
Wealthbox CRM API
c вашими сервисами?
1
Подключите Wealthbox CRM к Альбато и сервисы, с которыми хотите настроить интеграции.
2
3
4
5
Придумайте интеграцию между ними, которая подойдет для решения ваших задач.
Выберите, какие данные и в какой
момент передавать.
момент передавать.
Соберите сценарий при помощи простого «конструктора» за несколько кликов без разработчиков.
Просто нажмите «Запустить», и ваша интеграция
с Wealthbox CRM заработает.
с Wealthbox CRM заработает.
Больше интергаций
Похожее
Полезные статьи про автоматизации и интеграции
Часто задаваемые вопросы
Для интеграции с АПИ Wealthbox CRM вы можете использовать следующие триггеры
Исходное событие:
1. New Contact
2. Contact Update
3. New Note
4. New Opportunity
5. Opportunity Update
6. New Project
7. Event Update
8. New Event
9. New Task
10. Task Complete
Исходное событие:
1. New Contact
2. Contact Update
3. New Note
4. New Opportunity
5. Opportunity Update
6. New Project
7. Event Update
8. New Event
9. New Task
10. Task Complete
Для интеграции с АПИ Wealthbox CRM вы можете использовать следующие действия
Целевое действие:
1. Create a new Contact
2. Find Contact
3. Create a new Note.
4. Create a new Project
5. Create a new Task and assign it to a User.
6. Create a new Event
7. Custom API request
Целевое действие:
1. Create a new Contact
2. Find Contact
3. Create a new Note.
4. Create a new Project
5. Create a new Task and assign it to a User.
6. Create a new Event
7. Custom API request
893 apps are available for integration with Wealthbox CRM
Передача данных из Wealthbox CRM осуществляется через API (АПИ Wealthbox CRM) .
Мы предоставляем вам 14-дневный бесплатный период, в течение которого вы настроите нужные интеграции с Wealthbox CRM и протестируйте их работу.
Наши специалисты помогут вам в настройке в кратчайшие сроки. После настройки вы сможете понять какое кол-во аккаунтов и транзакций вам нужно.
Наши специалисты помогут вам в настройке в кратчайшие сроки. После настройки вы сможете понять какое кол-во аккаунтов и транзакций вам нужно.
Альбато — резидент Сколково, зарегистрирован в РФ. Наши серверы также находятся в России, устойчивы к блокировкам и обеспечивают стабильную работу с зарубежными платформами, независимо от их статуса в РФ, вашего региона или страны. Данные защищены и обрабатываются по 152-ФЗ.
Оплатить сервис можно двумя способами:
- Банковской картой.
- По счёту для юридических лиц. Заказать счёт можно в разделе «Финансы» в личном кабинете.
1. Зарегистрируйтесь в Альбато
Перейдите на albato.ru и авторизуйтесь в своей учетной записи. Если у вас еще нет аккаунта, зарегистрируйтесь — это быстро и просто.
2. Подключите Wealthbox CRM и необходимые сервисы
Перейдите в раздел «Подключения», подключите Wealthbox CRM, авторизовав Альбато для доступа, а затем подключите другие сервисы, с которыми хотите настроить интеграции. Каждый сервис подключается по аналогичной схеме.
3. Создайте сценарий для автоматизации процессов
Нажмите «Создать новую связку» и настройте автоматические действия между Wealthbox CRM и другими сервисами. Выберите триггер и добавьте действия, которые должны выполняться в других сервисах (например, создание задачи в проектном менеджере или CRM, или отправка уведомления в мессенджер).
4. Протестируйте и активируйте интеграцию
Проверьте, как работает настройка, запустив тест. После проверки, если все работает корректно, активируйте сценарий, чтобы процессы работали автоматически.
Перейдите на albato.ru и авторизуйтесь в своей учетной записи. Если у вас еще нет аккаунта, зарегистрируйтесь — это быстро и просто.
2. Подключите Wealthbox CRM и необходимые сервисы
Перейдите в раздел «Подключения», подключите Wealthbox CRM, авторизовав Альбато для доступа, а затем подключите другие сервисы, с которыми хотите настроить интеграции. Каждый сервис подключается по аналогичной схеме.
3. Создайте сценарий для автоматизации процессов
Нажмите «Создать новую связку» и настройте автоматические действия между Wealthbox CRM и другими сервисами. Выберите триггер и добавьте действия, которые должны выполняться в других сервисах (например, создание задачи в проектном менеджере или CRM, или отправка уведомления в мессенджер).
4. Протестируйте и активируйте интеграцию
Проверьте, как работает настройка, запустив тест. После проверки, если все работает корректно, активируйте сценарий, чтобы процессы работали автоматически.
Да, команда поддержки Альбато готова помочь вам настроить вашу первую автоматизацию. Вы можете получить бесплатную консультацию по интеграции Wealthbox CRM API с другими приложениями. Наша поддержка доступна через онлайн-чат с реальными специалистами, и это бесплатно на всех тарифах, включая пробный период. Чтобы получить помощь, просто отправьте свой вопрос через онлайн-чат в вашем аккаунте Альбато. Кроме того, мы с радостью поможем вам перенести автоматизации на Альбато, если вы планируете перейти с Zapier.
Нет. Вы можете работать с Альбато без знаний кода или Wealthbox CRM API. Также вам не потребуется нанимать разработчиков, чтобы настроить интеграции с Wealthbox CRM.
Да, вы можете заполнить заявку на настройку интеграции. специалисты Альбато с вами свяжутся и помогут с настройкой автоматизаций с Wealthbox CRM и другими сервисами.
Оставить заявку →
Оставить заявку →
Интеграция c Wealthbox CRM позволяет автоматизировать множество процессов и связать данные между этим сервисом и более чем 1 000 другими сервисами и платформами. Работая на основе триггеров и действий, она обеспечивает эффективную синхронизацию данных. В конструкторе Альбато, создавая интеграцию, нужно настроить триггер. Триггер является событием, которое инициирует автоматизацию, а действия — это задачи, выполняемые в ответ на триггер. Работайте с любым методом из API-документации Wealthbox CRM без кода с помощью действия HTTP-request, Конструктором интеграций (Builder) или Webhook для передачи данных и настройки гибких интеграций. Подробнее
Интеграции с Wealthbox CRM АПИ
Автоматизации
С Альбато и Wealthbox CRM клиенты автоматизируют передачу данных, создание отчетов и уведомлений. Например, данные из Wealthbox CRM отправляются в другие сервисы, обновляются в реальном времени или используются для аналитики. Всё подстраивается под задачи вашего бизнеса.