Наши партнёры настроят интеграцию за вас. Просто оставьте заявку
Мы используем файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
Подробнее — в Политике обработки персональных данных
Подробнее — в Политике обработки персональных данных
Альбато — резидент «Сколково» c серверной инфраструктурой в РФ. Данные защищены и обрабатываются по 152-ФЗ.
Создайте собственную интеграцию между вашими сервисами
1
Подключите к Альбато сервисы, которыми пользуетесь в 2 клика.
2
3
4
5
Придумайте интеграцию между ними, которая подойдет для решения ваших задач.
Соберите придуманный сценарий при помощи «конструктора» Альбато, используя API Salesforce (BETA)
и Wealthbox CRM без программистов.
и Wealthbox CRM без программистов.
Решайте сами, какие данные и в какой момент нужно передавать
Просто нажмите «Запустить», чтобы ваша интеграция заработала
Trigger
New record
Trigger
Обновить запись
Trigger
Удалить запись
Trigger
Opportunity updated
Trigger
New Contact
Trigger
New lead
Trigger
New Account
Trigger
New Opportunity
Trigger
New Campaign Member
Action
Создать запись
Action
Обновить запись
Action
Получить запись по ID
Action
Удалить запись по ID
Action
Create a contact
Action
Update contact
Action
Get a contact by ID
Action
Create an opportunity
Action
Update an opportunity
Action
Create an account
Action
Update an account
Action
Get an account by ID
Action
Create lead
Action
Update lead
Action
Найти пользователя
Action
Contact Search (Beta)
Action
Lead Search (Beta)
Action
Account Search (Beta)
Action
Opportunity Search (Beta)
Action
Утвердить запись
Action
Отклонить запись
Action
Отправить запись на утверждение
Action
Custom API request
Trigger
New Contact
Trigger
Contact Update
Trigger
New Note
Trigger
New Opportunity
Trigger
Opportunity Update
Trigger
New Project
Trigger
Event Update
Trigger
New Event
Trigger
New Task
Trigger
Task Complete
Action
Create a new Contact
Action
Find Contact
Action
Create a new Note.
Action
Create a new Project
Action
Create a new Task and assign it to a User.
Action
Create a new Event
Action
Custom API request
Trigger
New record
Trigger
Обновить запись
Trigger
Удалить запись
Trigger
Opportunity updated
Trigger
New Contact
Trigger
New lead
Trigger
New Account
Trigger
New Opportunity
Trigger
New Campaign Member
Trigger
New Contact
Trigger
Contact Update
Trigger
New Note
Trigger
New Opportunity
Trigger
Opportunity Update
Trigger
New Project
Trigger
Event Update
Trigger
New Event
Trigger
New Task
Trigger
Task Complete
Action
Создать запись
Action
Обновить запись
Action
Получить запись по ID
Action
Удалить запись по ID
Action
Create a contact
Action
Update contact
Action
Get a contact by ID
Action
Create an opportunity
Action
Update an opportunity
Action
Create an account
Action
Update an account
Action
Get an account by ID
Action
Create lead
Action
Update lead
Action
Найти пользователя
Action
Contact Search (Beta)
Action
Lead Search (Beta)
Action
Account Search (Beta)
Action
Opportunity Search (Beta)
Action
Утвердить запись
Action
Отклонить запись
Action
Отправить запись на утверждение
Action
Custom API request
Action
Create a new Contact
Action
Find Contact
Action
Create a new Note.
Action
Create a new Project
Action
Create a new Task and assign it to a User.
Action
Create a new Event
Action
Custom API request
Интегрируйте
Salesforce (BETA) и Wealthbox CRM с YandexGPT, GigaChat, OpenAI
Salesforce (BETA) + Calltouch
Salesforce (BETA) + Битрикс24
Salesforce (BETA) + retailCRM (deprecated)
Salesforce (BETA) + FreshOffice
Salesforce (BETA) + JivoChat (JivoSite)
Salesforce (BETA) + Creatio (BpmOnline)
Salesforce (BETA) + SMS.RU
Salesforce (BETA) + CallbackHunter
Salesforce (BETA) + InSales
Salesforce (BETA) + CoMagic
Salesforce (BETA) + amoCRM
Salesforce (BETA) + МойСклад
Salesforce (BETA) + LiveTex
Salesforce (BETA) + Yoolla
Salesforce (BETA) + Telegram bot (Альбато)
Salesforce (BETA) + Google Sheets
Salesforce (BETA) + Аллока
Salesforce (BETA) + Facebook*
Salesforce (BETA)
Создавайте интеграции Salesforce (BETA) и Wealthbox CRM с более чем 1 000 сервисами. Настройте передачу данных и автоматизируйте любые процессы под свои задачи.
Популярные интеграции
Больше интергаций
Wealthbox CRM + Calltouch
Wealthbox CRM + Битрикс24
Wealthbox CRM + retailCRM (deprecated)
Wealthbox CRM + FreshOffice
Wealthbox CRM + JivoChat (JivoSite)
Wealthbox CRM + Creatio (BpmOnline)
Wealthbox CRM + SMS.RU
Wealthbox CRM + CallbackHunter
Wealthbox CRM + InSales
Wealthbox CRM + CoMagic
Wealthbox CRM + amoCRM
Wealthbox CRM + МойСклад
Wealthbox CRM + LiveTex
Wealthbox CRM + Yoolla
Wealthbox CRM + Telegram bot (Альбато)
Wealthbox CRM + Google Sheets
Wealthbox CRM + Аллока
Wealthbox CRM + Facebook*
Создавайте интеграции Salesforce (BETA) и Wealthbox CRM с более чем 1 000 сервисами. Настройте передачу данных и автоматизируйте любые процессы под свои задачи.
Популярные интеграции
Wealthbox CRM
Больше интергаций
Полезные статьи про автоматизации и интеграции
Часто задаваемые вопросы
Выбор тарифа в Альбато стал проще. Вы выбираете тариф в зависимости от формата работы.
Если вы работаете самостоятельно, подойдёт тариф Эксперт.
Если вы планируете работать вместе с коллегами или вести клиентов в одном аккаунте, стоит выбрать тариф Команда.
Если вы работаете самостоятельно, подойдёт тариф Эксперт.
Если вы планируете работать вместе с коллегами или вести клиентов в одном аккаунте, стоит выбрать тариф Команда.
Количество транзакций зависит от количества шагов действий в связке и от того, как часто она запускается.
Например, если нужно передавать лиды из VK в Google Sheets и Telegram, для передачи одного лида потребуется две транзакции: первая — для создания строки с данными лида в Google Sheets, вторая — для отправки этого лида в Telegram.
Количество транзакций в связке всегда на одну меньше количества шагов, поскольку триггер не расходует транзакции.
Чтобы оценить месячный объём, умножьте количество запусков связки на количество шагов действий, которые она содержит. Так вы сможете понять, сколько транзакций вам потребуется в месяц.
Например, если нужно передавать лиды из VK в Google Sheets и Telegram, для передачи одного лида потребуется две транзакции: первая — для создания строки с данными лида в Google Sheets, вторая — для отправки этого лида в Telegram.
Количество транзакций в связке всегда на одну меньше количества шагов, поскольку триггер не расходует транзакции.
Чтобы оценить месячный объём, умножьте количество запусков связки на количество шагов действий, которые она содержит. Так вы сможете понять, сколько транзакций вам потребуется в месяц.
Настроить интеграцию между Salesforce (BETA) и Wealthbox CRM через Альбато легко, и для этого не нужны технические навыки. Просто выполните следующие шаги:
Настройка не требует знаний кода или Salesforce (BETA) API и Wealthbox CRM API.
- Войдите в Альбато. Если у вас еще нет аккаунта, зарегистрируйтесь — это быстро и просто.
- Подключите сервисы. Перейдите в раздел «Подключения» и добавьте доступ Альбато к нужным сервисам.
- Перейдите в раздел «Мои связки» и выберите Salesforce (BETA) и Wealthbox CRM из списка доступных сервисов.
- Определите триггеры и действия. Выберите событие в Salesforce (BETA) (триггер), которое будет запускать действие в Wealthbox CRM, например, отправку данных или создание новой записи.
- Настройте соответствие полей. Используйте инструмент Альбато для сопоставления данных между Salesforce (BETA) и Wealthbox CRM, чтобы информация передавалась корректно.
Настройка не требует знаний кода или Salesforce (BETA) API и Wealthbox CRM API.
Чтобы синхронизировать Salesforce (BETA) с Wealthbox CRM и перенести исторические данные, Альбато предлагает специальный режим миграции.
В отличие от стандартной синхронизации в реальном времени, которая запускает автоматизацию только для новых событий, этот режим позволяет загружать и передавать данные за прошедшие периоды.
С помощью режима миграции вы можете настроить передачу данных за любой нужный период — загрузить все исторические записи сразу или выполнять перенос данных по-этапно.
Чтобы проверить, доступен ли режим миграции для интеграции Wealthbox CRM с Salesforce (BETA), войдите в свой аккаунт Альбато, выберите триггерное событие для приложения и найдите значок режима миграции. Если он не отображается или у вас есть вопросы, обратитесь в нашу службу поддержки — мы всегда готовы помочь.
В отличие от стандартной синхронизации в реальном времени, которая запускает автоматизацию только для новых событий, этот режим позволяет загружать и передавать данные за прошедшие периоды.
С помощью режима миграции вы можете настроить передачу данных за любой нужный период — загрузить все исторические записи сразу или выполнять перенос данных по-этапно.
Чтобы проверить, доступен ли режим миграции для интеграции Wealthbox CRM с Salesforce (BETA), войдите в свой аккаунт Альбато, выберите триггерное событие для приложения и найдите значок режима миграции. Если он не отображается или у вас есть вопросы, обратитесь в нашу службу поддержки — мы всегда готовы помочь.
Если все транзакции в вашем пакет, будут израсходованы, связки продолжат работать.
Альбато начнёт использовать дополнительные транзакции и заранее уведомит вас о том, что пакет заканчивается и используются транзакции сверх пакета.
Дополнительные транзакции стоят на 50 % дороже, чем транзакции в пакете.
Это временная мера, которая позволяет избежать остановки связок и даёт вам время обновить пакет транзакций и выбрать вариант, лучше подходящий под вашу нагрузку.
Вы можете в любой момент изменить пакет транзакций, как только увидите, что текущий объём подходит к концу. Для этого необходимо зайти во вкладку «Финансы» в личном кабинете, выбрать новый пакет и нажать на кнопку «Обновить».
Вы можете посмотреть свой лимит транзакций в панели слева.
Альбато начнёт использовать дополнительные транзакции и заранее уведомит вас о том, что пакет заканчивается и используются транзакции сверх пакета.
Дополнительные транзакции стоят на 50 % дороже, чем транзакции в пакете.
Это временная мера, которая позволяет избежать остановки связок и даёт вам время обновить пакет транзакций и выбрать вариант, лучше подходящий под вашу нагрузку.
Вы можете в любой момент изменить пакет транзакций, как только увидите, что текущий объём подходит к концу. Для этого необходимо зайти во вкладку «Финансы» в личном кабинете, выбрать новый пакет и нажать на кнопку «Обновить».
Вы можете посмотреть свой лимит транзакций в панели слева.
Альбато является резидентом Сколково и имеет серверную структуру в России. Наши серверы находятся в России, устойчивы к блокировкам и обеспечивают стабильную работу с зарубежными платформами, независимо от их статуса в РФ, вашего региона или страны. Все данные защищены и обрабатываются по 152-ФЗ.
Оплатить сервис можно двумя способами:
- Банковской картой.
- По счёту для юридических лиц. Заказать счёт можно в разделе «Финансы» в личном кабинете.
Да, Salesforce (BETA) можно интегрировать с Wealthbox CRM в реальном времени с помощью гибкой системы триггеров Альбато. В Альбато доступны два типа триггеров: Webhook-триггеры и API-триггеры.
- Webhook-триггеры — срабатывают мгновенно при наступлении заданного события в Salesforce (BETA), обеспечивая моментальную передачу данных и синхронизацию с Wealthbox CRM в режиме реального времени.
- API-триггеры — запрашивают новые события в системе через определенные интервалы: раз в 15 минут, 10 минут или даже каждую минуту (в зависимости от тарифного плана). Это не мгновенная, но почти реальная синхронизация между Salesforce (BETA) АПИ и Wealthbox CRM АПИ.
Да, вы можете работать по договору. Для этого напишите в чат поддержки, и наш менеджер отправит вам драфт договора.
Документ можно подписать через ЭДО или обменяться оригиналами.
Документ можно подписать через ЭДО или обменяться оригиналами.
Вы экономите время и ресурсы, получая при этом актуальную информацию о клиентах в обоих ваших CRM-системах. Интеграция Salesforce и Wealthbox CRM через Альбато позволяет автоматизировать обмен данными между этими платформами без необходимости программирования, что особенно полезно для финансовых консультантов и команд продаж. Например, когда в Salesforce удаляется запись (триггер «Удалить запись»), Альбато автоматически удаляет соответствующий контакт в Wealthbox CRM. Другой сценарий: если в Wealthbox CRM создается новая заметка (триггер «Новая заметка»), Альбато может создать новую запись в Salesforce. Альбато предоставляет инструменты, позволяющие настроить интеграцию Salesforce с Wealthbox CRM, а также автоматизировать процесс между этими сервисами. Обратите внимание, что используя действия, такие как «Создать запись» в Salesforce или «Создать новый контакт» в Wealthbox CRM, вы можете легко синхронизировать информацию, избегая дублирования и ручного ввода данных. С Альбато вы получаете надежное решение для автоматизации, повышаете эффективность работы и обеспечиваете актуальность данных во всех ваших системах.
Интеграции
Интеграция Salesforce (BETA) и Wealthbox CRM помогает автоматизировать ключевые процессы. Настройте сценарии для передачи данных между сервисами, уведомления команды о событиях или автоматического запуска действий. С Альбато всё подстраивается под ваши задачи — быстро, просто и без кода.
Автоматизации
С Альбато, Salesforce (BETA) и Wealthbox CRM клиенты автоматизируют передачу данных, создание отчетов и уведомления. Например, данные из Salesforce (BETA) синхронизируются с Wealthbox CRM или другими сервисами, обновляются в реальном времени и используются для аналитики. Всё подстраивается под задачи вашего бизнеса.
Кейсы